日本驻上海领事馆领事平田正雄刚刚得到的一个明代夜光杯被“飞鹰”抢走了。 平田领事只听说过来去无踪扫奸惩恶的“飞鹰”,却不知道“飞鹰”是谁,更不知道它长什么样。 平田领事为了找回有着令人震惊的秘密的夜光杯,向巡逻室报案,并威胁船长浦勇限期交出“飞鹰”。 浦勇队长目空一切的态度让平田愤然回家,于是平田只好依靠自己的帮手不断制造血案,然后留下“飞鹰”的印记,栽在“飞鹰”身上,企图激怒“飞鹰”,从而达到让“飞鹰”现身的目的。 平田的如意算盘落空了,日本天皇派出顶尖高手小野一郎去领事平田,帮助平田夺回夜光杯至死方休。 此时,夜光杯已被“飞鹰”匿名送到爱国者叶百川处保管和研究。 在叶百川心爱的女儿叶文留学回国之前,叶百川的夜光杯被平田领事以声东击西的方式拿走了。 夜光杯丢了,叶百川感到焦虑和愤怒,留下了一股爱国热情。 平田的卑鄙手段被栽赃到“飞鹰”身上,让叶文相信“飞鹰”就是回国后杀害其父的仇人。 平田害怕“飞鹰”,巡防室到处抓“飞鹰”。叶文视“飞鹰”为杀父仇人,却不知道已经见过一面的铁匠孟非就是沪上传说中的“飞鹰”。 孟非担心叶文的安全,以给叶文当马夫的名义住在叶文家里。当叶文成为一只“雄鹰”,只身前往平田领事馆时,孟非暗中帮忙,化险为夷,并以其大度、热情的性格逐渐获得叶文的好感。 在浦勇队长的助手唐被平田的手下杀死后,浦勇意识到,要想对付平田,就必须与“飞鹰”联手 此时,队长浦勇已经知道孟非就是“飞鹰” 为了让孟非出场,浦勇在叶文的帮助下演了一出《双簧》,让孟非从此揭开了“飞鹰”的神秘面纱。 既然“飞鹰”的秘密已经公之于众,孟非决定与浦永合作夺回夜光杯。 孟非伪装成按摩盲人混入平田领事馆,用“以其人之道还治其人之身”的方法夺回夜光杯,巧妙地解开了夜光杯中蕴含的令人震惊的秘密。 根据夜光杯里所含的秘密,孟非等人在日月钟楼里发现了大量的国宝。 有一个叶百川学生民的告密者投敌卖国,平田领事立即赶来。 经过你死我活的战斗,孟非成功根除了平田的掠夺野心,最终赢得了叶文的爱情。