1929年春,蒋介石与广西军阀的冲突加剧。国民党广西农工民主党主任余作柏(郭少雄饰)唆使其在前线任总司令的堂弟(汤敏唐饰)叛变,新桂系彻底溃败。 之后,余佐柏被蒋介石任命为广西省主席,但广西政局依然动荡。 为了巩固自己的权力,余拜会了香港的共产党高级官员,要求派干部到广西协助他的工作。邓小平以邓斌(齐鲁)的笔名去了广西。 起初因于新生的悔意而不得人心,但在的精心安排下,邓、于达成同舟共济的协议,统战、军运、农运在桂有序进行 蒋介石听了,很不满意。又派心腹去挖俞、李的墙角,克扣军饷。由于部下的反叛,李明瑞差点丧命。 面对突如其来的变故,中央的劝说余、李迅速将所控制的部队和军需转移到桂西重镇百色,准备几天后起义,为时已晚。