民国初年,关中富绅姚老爷(顾兰饰)娶了一位年轻貌美的桃花(林丽饰)为妻,为博佳人一笑。姚大师来到万盛坂出售当年宫中流出的面桃皮影戏,却被年轻人(陈·)拦住。之后姚大师设局送狗二和面桃戏赢了很多影戏,包括面桃戏。 几天后,万盛班被雇去付瑶唱歌,却发现皮影戏丢了。 班长命令天空下跪赔罪,人类因此能够看到桃花。 第二天,满借戏曲讽刺桃花,让他有所感悟。 为了找回皮影戏,她假意勾引桃花。那个在爱情中萌芽的女人不知道这是一个计划,所以她欣然接受了。 在芦苇丛中,纠缠的两人被姚师傅抓住,于是他下令把皮影戏烧掉...这部电影是根据贾平凹的小说《美丽的洞穴》改编的