降妖大师燕赤霞经过多年的修炼,消除了红狼体内的恶毒,转世成了小狼女。从此两人水乳交融,不断走来走去杀百姓。 这一天,千年古镇岳翎山庄在一夜之间消失了。朝廷怀疑是山中蝎怪,命燕赤霞、斩妖师叶天庆前去查明。 虽然燕赤霞与朝廷和叶天庆积怨已久,但她杀百姓却义不容辞。 燕赤霞等人几经周折,终于找到了被结界遮掩的月亮山庄。 在进一步寻找天蝎怪的踪迹时,被别墅里的村民拦住了。 燕赤霞察觉到了异样,继续在村里寻找。 同时,他对小狼女的黑暗生活不为所动。 而叶天晴则被幕后的始作俑者黑袍蛊惑,与燕赤霞的关系逐渐恶化。 不久,燕赤霞发现了整个事件,背后的秘密。经过一番战斗,她封印了天蝎怪,终于破坏了黑袍灭长安的阴谋。 但小狼女不幸夭折,让燕赤霞遗憾终生。 最后,燕赤霞和叶天庆冰释前嫌,携手为民除害,保护世界。