邦德(提摩西·道尔顿,提摩西·道尔顿)和他的好朋友莱特在南美追踪到了毒枭桑切斯。不仅狡猾的桑切斯逃脱了,莱特还掉进了桑切斯的陷阱——一个鲨鱼池。 虽然莱特最终保住了性命,但却失去了一双腿。 老板要求邦德停止追击,但复仇心重的邦德坚持追击到底,被没收了他的间谍独有的“杀人执照”。 没有情报机构的支持,邦德决心单干。 当邦德赶到巴拿马一家夜总会逮捕正在这里聚会的桑切斯时,被一名香港特工抓住,并被送往与英国情报机构的接头处。 狡猾的桑切斯派武装人员去炸掉他们的接头。 多亏了邦德的幸存,他发誓要为桑切斯流血牺牲!