1942年10月10日,汪伪政权举行了盛大的国民政府庆典。然而,一系列针对军政要员的暗杀让特工处处长王天祥(王饰)如坐针毡。在拷问女刺客(刘饰)的过程中,他获得了一条关键信息——代号为“老鬼”的地下党已混入剿匪指挥部。渴望建功立业的王天祥立即向日本帝国特工处处长武田(黄晓明饰)汇报了情况。两人立即在仇庄设下陷阱,打算通过放出假消息迫使老鬼现身。犯罪嫌疑人包括司令员的侍从白小年()、军机长金健生(英达饰)、翻译和通信组组长吴志国(张涵予饰)、行政收发员(李冰冰饰)和顾。在怀疑和调查的过程中,武田和王天祥软硬兼施,不择手段,但事情的发展出乎意料...