姜是皇家香港警察飞虎队的最佳成员。然而,当他看到人质在一次行动中丧生,队友受伤时,他遗憾地辞职了。蒋失意后,得到一位心理女医生的开导。他们作为朋友被派去帮助江,并调查了张医生在诊所为一名女病人会诊后突然死亡,然后女病人失踪的案件。在现场负责为死者收集信息的龙认为张医生可能走火入魔而死。姜对此并不相信。 然后奇怪的事情一次又一次地发生。先是张医生的妻子在公交车上被雨伞捅死,接着诊所护士被猫活活打死。当敏去调查时,她也被一只猫袭击了。此外,姜被贬低了,她心中一直有对色情的渴望。她越觉得敏感,就有人在黑暗中低着头向婆婆求助(婆婆也是降头师),但婆婆一时没有有效的办法,只能干等着搬家。 后来,闵在观察视频时发现了线索,急忙找到龙询问证据,而龙则导演了一出自己下凡的好戏,瞒天过海。 过了好几天,姜仍然被她的春梦所困扰,龙又一次胁迫女演员梅去勾引姜,希望像杀死张医生一样除掉姜。 姜的实力极强,所以他躲过了一劫,并龙杀了四阿哥。 蒋从五月留下的包里找到了线索,顺藤摸瓜找到了龙的家。 但是傅博士的生日是2月29日,他被龙骗走并绑架了,龙正在为他白白死去的妻子准备“五鬼转生”。 幸运的是,姜及时赶到,并最终在婆婆、朋友和受伤的女特工闵的帮助下,除掉了邪恶的降头龙。