1835年,在东欧,两名骑士穿越瓦拉几亚中部的不毛之地。他们是宪兵科斯坦丁和他的儿子。 他们正在追捕一名吉普赛奴隶,这名奴隶因被怀疑与妻子有染而逃离了主人的家。 冷静的康斯坦丁无论发生什么都用鼓舞人心的警句欢呼,而他的儿子则以沉思的方式观察世界。 在他们奇妙的冒险中,他们遇到了来自不同国家的不同信仰的人:土耳其人和俄罗斯人,基督徒和犹太人,罗马尼亚人和匈牙利人。 他们一代一代对彼此有偏见。 即使他们最终追捕到奴隶卡芬,他们的冒险也远未结束。 这是一个关于欧洲封建社会晚期的寓言,从历史文献和歌曲中流传:社会权利的结构和阶级,人们对自己和他人的看法,与少数民族的互动,以及由此引发的冲突。 这是一部西巴尔干半岛的黑白电影,生动地再现了时代的严酷基调,并将主旋律扩展到现代。