法国巴黎,1910年 电影放映员Emile (S,广播电影,私人电影,由bastien Desjours配音)和他的朋友Raul(由加德·艾尔马莱配音)来到一个科学家的实验室送货。科学家恰好不在,两人在实验室里摆弄药物,导致大乱,甚至把一只小跳蚤变得巨大,变成了恐怖的怪物。 怪物跳蚤从实验室逃出,在巴黎引起了骚乱和恐慌。 其实这只跳蚤温柔天真,有一颗纯洁的心。 它碰巧遇到了漂亮的酒吧歌手露西(瓦妮莎·帕迪斯配音),因此得名弗兰卡。 弗兰卡有着惊人的音乐天赋,他和露西的表演受到了人们的欢迎。 另一方面,贪婪的警察局长想要消灭怪物来加强他的威望。 为了保护弗兰卡,埃米尔、劳尔和露西一起工作...