故事发生在1964年6月,一辆载有三名民权活动家的汽车被三k党劫持,该组织从此杳无音信。鲁珀特(吉恩·海克曼·吉恩·海克曼饰)和艾伦(威利姆·达福·威利姆·达福饰)是调查局的两名特工。他们被指派调查这起可怕的事件。然而,当他们到达小镇开始调查时,他们发现他们的工作遇到了许多困难,没有人愿意相信他们。 皮埃尔(布拉德·道里夫·布拉德·道里夫饰)是该镇的副镇长,也是一名坚定的三k党成员。他粗暴而邪恶,经常把他柔弱而温柔的妻子(弗兰西斯·麦克多蒙德·弗兰西斯·麦克多蒙德饰)打得鼻青脸肿。 鲁珀特同情皮埃尔妻子的遭遇。随着时间的推移,皮埃尔的妻子逐渐对鲁珀特产生了感情,这让鲁珀特和艾伦看到了案件的突破口。